Segundo trabalho instrumental. Violão e percussão inspirado nas  manifestações culturais cearenses, como banda cabaçal, maracatu, capoeira, entre outras. O músico Pantico Rocha foi responsável pelo trabalho percussivo, arranjos e loops.

01 – Angola Harmônica- (Pingo de Fortaleza/Tony Maranhão)

02 – Maracatus (Pingo de Fortaleza/Tony Maranhão)

03 – Violões no Terreiro (Pingo de Fortaleza/Tony Maranhão)

04 – Marcha Clássica (Pingo de Fortaleza/Tony Maranhão)

05 – Baião de Temas Cabaçais – (Pingo de Fortaleza)

06 – Compaixão (Pingo de Fortaleza)

07 – Variações sobre Água de Mani dos Tremembés (Pingo de Fortaleza)

08 – Regional Capoeira (Pingo de Fortaleza)

09 – Maracatu Fortaleza Instrumental  (Pingo de Fortaleza)

10 – Alvorada da Floresta de Santana (Pingo de Fortaleza)

11 – Eu Até de Manhã/Tão Fácil, Tão Bom (Lauro Maia)

12 – Caminhos  (Pingo de Fortaleza)

Músicas incidentais: Bolero de Ravel, Mantra Mohana, Asa Branca, Trenzinho Caipira, Cantiga de Caicó e Sodade.